ВТБ и РусГидро подписали соглашения об акционерном финансировании на 55 миллионов рублей

Фото: www.kam24.ru
Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «РусГидро» сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении пятилетнего расчетного форвардного контракта.

Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13 % акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.

Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.

Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро – председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд. рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.

«Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход», – отметил глава РусГидро Николай Шульгинов.

При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.

Подписывайтесь на новости Камчатки от Кам 24 в Telegram. Самые важные новости - до трех раз в день на ваш смартфон.

 
По теме
За 1-й квартал 2018 года число судебных споров по отказам в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
18.05.2018
 
Депутаты Петропавловска-Камчатского одобрили повышение зарплаты себе и чиновникам мэрии. Фото с сайта мэрии краевого центра - Камчатка-Информ Фото с сайта мэрии краевого центра Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского на очередной сессии одобрили повышение заработной платы себе и чиновникам мэрии, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в городской думе.
16.05.2018
Житель Камчатки пойдет под суд за убийство не приготовившей плов жены - Камчатка-Информ Житель Камчатки пойдет под суд за убийство не приготовившей плов жены Завершено расследование уголовного дела 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, обвиняемого в том, что он насмерть забил свою супругу,
22.05.2018 Камчатка-Информ
Иван Ганжа, паливший по окнам соседей, надолго лишился свободы Апелляционная коллегия Камчатского краевого суда в начале мая оставила в силе приговор по делу «камчатского стрелка», 34-летнего Ивана Ганжи,
15.05.2018 Вести+ТВ
КС РФ обязал законодателей сделать крайне невыгодным побег с места ДТП Конституционный суд РФ отказался поставить знак равенства между оставлением места аварии и отказом от медосвидетельствования,
15.05.2018 Вести+ТВ
Между краевым Правительством и Петропавловской и Камчатской епархией подписано соглашение о сотрудничестве - Правительство Камчатского края В понедельник, 21 мая, в краевом центре состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Камчатского края и Петропавловской и Камчатской епархией.
21.05.2018 Правительство Камчатского края
  Вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов принял участие в торжественной церемонии передачи коллекции «Скрижали Камчатки» в собственность Камчатского края,
25.04.2018 Камчатское время
Прокуратура занялась свалками Камчатки - Камчатка-Информ Прокуратура занялась свалками Камчатки Камчатский природоохранный прокурор через суд потребовал привести в соответствие с санитарно- эпидемиологическими требованиями две свалки в Петропавловске-Камчатском,
22.05.2018 Камчатка-Информ
Григорий Родченков не смог подтвердить обвинения, но снова намерен судиться Несколько дней назад стартовало еще одно судебное разбирательство в рамках допингового скандала вокруг российских спортсменов,
07.05.2018 Вести+ТВ
7 апреля на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова впервые прошли детские соревнования по лыжным гонкам на призы лыжного клуба «41 регион».
24.04.2018 Рыбак Камчатки
Чемпионом самой протяженной в стране гонки на собачьих упряжках «Берингия-2018» стал Валентин Левковский.
24.04.2018 Рыбак Камчатки
Губернатор Камчатки отправится на Петербургский международный экономический форум с двумя дамами-подчиненными - VestiPk.Ru Представлять Камчатку на Петербургском международном экономическом форуме под руководством Губернатора края Владимира Илюхина будут заместитель Председателя Правительства края Марина Суббота и руководитель агентства инве
22.05.2018 VestiPk.Ru
Выполнение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности торговых объектов Камчатки,
22.05.2018 Правительство Камчатского края
15 мая 2018 года сотрудниками отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте выявлен факт перевозки индивидуальным предпринимателем А.
22.05.2018 Россельхознадзор
16 мая 2018 года сотрудниками отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте выявлен факт перевозки индивидуальным предпринимателем И. 12 мая 2018 года из г. Владивосток в г.
22.05.2018 Россельхознадзор
15 мая 2018 года сотрудниками отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте выявлен факт перевозки индивидуальным предпринимателем Т. из г. Владивосток в г.
22.05.2018 Россельхознадзор